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        新能源:擴大戰線不如深耕良田

        文章來源:錦誠環保編輯部 人氣:1041發表時間:2018-07-22

        北極星太陽能光伏網訊:對于新能源產業而言,過剩并不可怕,因為只有經歷過剩之后才會達到均衡,進而形成一種需求和供給匹配的市場狀態。因此,一旦過剩來臨,不斷深耕高端領域、挖掘全球價值,顯然比一味擴大需求規模更有價值。


        2015年,當眾多行業仍在產能過剩的漩渦中苦苦掙扎的時候,率先重組的新能源行業已經接近產業復興的彼岸。


        盡管依然面臨著種種不利因素的挑戰,但根據中國光伏協會的報告,光伏企業在2015年的“盈利能力顯著改觀,前十名的企業利潤率多在兩位數”,光伏產業“過剩產能”的局面已經大為改觀。在風力發電領域也是暖風頻吹,根據Wind數據,A股風電概念板塊21家公司中,13家公司凈利潤增長,占比達62%。


        各種跡象都預示著,新能源產業的去產能已經出現明顯成效。


        但是,在一個銀行都不能再躺著賺錢的時代,更多人對此還是保持了一顆冷靜警醒之心。有業內人士指出:“光伏發電成本將來可能再降一半,因此,應警惕行情上揚帶來的產能過剩?!?/p>


        與具有百年發展歷史的煤炭、石油和電力等行業不同,今天,光伏和風電等新能源產業仍然可以被歸為新興產業之列,其最大特點就是:具有顛覆性的新技術、新產品和新應用層出不窮,產業鏈條仍然具有持續延長拓展的空間、可以挖掘的投資機會還將應運而生。這就意味著,方興未艾的智能化、小型化、個性化等新領域、新理念和新業態,將會繼續引領新能源產業未來的發展方向。


        在經濟下行的背景下,具有吸引力的投資領域已經大為收窄,因此,這些新領域和新應用所展示的市場前景往往會使投資者形成共識,并對投資回報率產生很高的預期,從而導致趨同性的投資,這就是新興產業投資中的“潮涌現象”。資金蜂擁而至的結果往往會恰得其反,導致相關產業的產能嚴重過剩,迫使部分經營不善的企業知難而退,最終實現行業內的市場出清。


        過去幾年,國內新能源產業經歷了一場盛極而衰卻又起死回生的輪回,以光伏產業為例,得益于政府實施的一系列以刺激需求為導向的政策組合,持續擴張的國內市場最終挽救了一路滑落的光伏產業。在特定的經濟發展水平之下,新能源產業在需求側的擴張畢竟存在一個邊界。一旦產能過剩卷土重來,再度祭出擴大國內市場需求的法寶,其政策效力勢必衰減。因此,從供給側發力,不斷深耕高端產業、挖掘全球產業鏈價值,其意義可能更為重要。


        從中游過剩到下游過剩


        產能過剩的危機似乎離新能源產業漸行漸遠,但幾年前光伏制造領域的大企業紛紛折戟沉沙的慘痛經歷,至今使人記憶猶新。


        借用當下最常用的政策分析框架,光伏制造環節的過剩是典型的供給過剩。過剩之所以源于供給端,是因為在國內光伏產業鏈發展不均衡、市場應用環境尚未成熟的背景下,光伏企業在技術門檻相對較低的電池及其組件生產領域單兵突進,導致生產能力迅速擴大,但發育遲緩的國內市場根本容納不了源源不斷生產出來的產品,光伏企業只能遠赴海外開疆拓土。一旦海外市場擴張受阻,就會釀成產能過剩的危機。


        痛定思痛,近年來我國針對光伏行業的需求側實施了諸多激勵措施,地面電站建設高潮迭起,分布式光伏發電也漸入佳境,促進了光伏發電裝機容量規模的擴大,需求側的擴張逐漸消化掉了供給側的過剩。


        但上一次光伏產業過剩的惡果,迫使業內人士不得不居安思?!诋斍暗氖袌鲂蝿菹?,如果蘊藏著形成新一輪過剩的潛在危險,那么它可能會表現出來和上一輪不同的新特點,即從中游制造環節過剩轉向下游應用環節過剩。


        如果回顧一下2012年后國家針對光伏行業的支持政策,會其均指向擴大產業鏈下游的應用需求。過去云集在生產電池和組件領域的國內廠商,開始蜂擁向下游擴張,從純粹的制造商,變成了制造和應用相結合的全面解決方案供應商。


        產業轉型必然伴隨著優勝劣汰的痛苦,但光伏新政所描繪的產業發展前景,無法阻擋產業鏈下游成為各路資本的新戰場。特別是在“互聯網+”的概念橫空出世以后,一批資本大鱷也聞風而動,試圖在地面電站的建設中分一杯羹。


        無論一個領域的發展前景多么廣闊,一條冷冰冰的規律在產業投資中終將發揮作用:行業的投資者數量越多,投資規模越大,將會導致投資的回報率逐漸下降。對于行業的后進者來說,就意味著利潤漸薄、風險漸大。


        目前,中國的經濟總體仍處在下行通道上。這種情況下,光伏產業面臨著新的現實挑戰——光伏裝機容量的躍進與電力需求增長趨緩之間的矛盾。如果下游光伏電站規模大大超出實際需求,就可能出現產能過剩卷土重來的風險。


        高端產能待挖掘


        經濟學中有一個“微笑曲線”理論:曲線的底端是制造,左邊的高點是設計和研發,右邊的高點是品牌、營銷。其含義是,產品的高附加值更多地體現在兩端,即設計研發和品牌營銷的環節上。


        從光伏產業來看,而無論是之前過剩的電池組件,還是目前存在過剩風險的下游電站,在技術層次上都難以躋身高端之列。也就是說,我們始終把光伏業作為一個大規模、拼成本的行業。


        但這卻與市場環境下的產業發展規律相悖。


        一個行業的成長路線通常是:在產業的新興時期,行業內的技術變化非常劇烈,但與技術多樣會相適應,各類新產品也會紛紛面世,但產能普遍較低。產業發展早期階段,企業競爭的重點是技術路線之爭,市場最終會用試錯法選擇出最青睞的技術。隨著基于主流技術的主導產品為市場所普遍接受,行業也開始進入成熟期。在這個階段,企業開始進行大規模生產,以降低成本,使產品能夠讓更多的消費者所接受。


        以光伏產業為例。在中國,光伏產業總體上被視為一個技術含量很高的新興產業。實際上,光伏業產業鏈不同環節的技術層次存在著較大的差別。但自十年前光伏業引入中國以來,產能擴張的沖動一直壓制著技術創新的驅動,我們在行業技術的精耕細作方面的投入遠遠不夠,致使行業整體的技術能力與國際先進水平仍有一定差距。


        在上游環節,我們一方面工業硅產能過剩,另一方面又大量進口多晶硅。之所以如此,是因為中國尚未完全掌握與硅產品相關的關鍵技術,多數國內企業不得不依賴進口機器進行提純加工,但終因缺乏核心技術,產品的質量水平和國外廠商相比仍有差距。下一步,如果可以在技術密集的硅加工領域加強研發,不斷提高產品質量,逐漸實現進口替代,不僅可以逐漸化解現有供需失調的局面,也可以在未來收獲更高的利潤。


        在中游環節中,電池組件的光電轉換率也是有待深入研發的領域?,F在歐洲產品的轉換率已經開始向20%邁進,但是國內的轉換率還是停留在百分之十幾。如果國內產品在轉換率上取得較大的提升,即便組件的價格略有提高,鞏固和擴大下游的市場份額依然可期。


        全球路線應精準


        在全球范圍內實現產能合作,也不失為產業發展的另一個方向。


        在過去幾年,國內企業“走出去”卻遭到一些質疑和詬病。究其原因,很多人把產業轉移和淘汰落后產能劃等號。過剩產能不應被簡單地理解為落后產能。中國新能源產業的主流是建立在先進技術之上的優勢產能,因其實際供給能力遠超國內需求,因而有必要推動產能的國際轉移,這并非是將落后產能淘汰到海外。因此,未來新能源產業的國際產能合作策略,不應被簡單概括為向國外搬遷過剩產能,而是通過經貿合作和產業投資等方式,加大對相關國家的市場開拓力度,使之形成對中國產品和中國裝備的新需求,為推動新能源產業向價值鏈高端攀升提供有效的國際市場支撐。


        同時,企業對于投資地的選擇,也關系到國際產能轉移能否實現。過去,因為強調降低成本,所以一些企業希望把工廠建在人工成本相對更低的區域。這樣做的好處是,前期投資大大減少。但這些區域的基礎設施、法律政治、環境安全和文化差異等方面問題不少,有可能成為國際產能合作方面的隱患。


        從一些企業的經驗來看,通過“抱團”的方式集體出海,有利于提高海外投資的成功率。比如積極參與境外產業集聚區、工業園區等合作園區建設,以聯盟形式提高新能源產業整體投資和收益。在此基礎上,如果能加強一系列的投資環境的考察,加強投資精準度,全球產能合作或將在新能源產業鏈的調整中發揮更重要的作用。




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